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中信银行赴港上市进程加速


来源:  时间:2006-5-31 9:11:12   字体大小:[]  []  []

  

计划年内上市的中信银行,今天在北京昌平召开了新闻发布会。虽然发布会的内容是关于其信用卡升级,但记者从中信银行相关负责人处了解到,随着花旗、汇丰、雷曼兄弟以及本土的中金公司、中信证券的IPO承销资格确定,中信银行也加速赴港上市,具体日期将在三季度招行发行H股之后。

据悉,中信银行上市计划去年第四季度就已经全面展开,在投资者狂热追捧中国银行股的状况下,中信银行今年赴香港进行首次公开发行,预计将筹资约150亿元港元。截至目前,中信银行的资本充足率已达到8.18%,财务数据已完全符合银监会规定标准,根据中信集团的承诺,如果中信银行在上市前需要进一步补充核心资本金的话,中信集团将负责增资。因此,其融资规模有可能超过市场普遍预计的150亿港元。

在选择IPO承销商过程中,中信银行最关注的是其时间冲突问题。一直是中信银行财务顾问的摩根大通,因为出任了招行的上市承销商而被排除在外。据了解,以国际通行的“上市公司将支付给承销商3%的手续费”等规则计算,预备在港筹资150亿元的中信银行将支付给这5家投行4.5亿元上市承销费。

另据了解,目前中信银行正积极地引入新的战略投资者。


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